第六百八十九章 Google的融资谈判
第六百八十九章Google的融资谈判
……
晚上七点,寒山别院西苑,郭守云留给自己的宴客区。比起灯火通明,已经成为旧金山,甚至整个美国西部最有名的私人会所的寒山别院东苑,西苑要安静的多。至于后苑的秘书处,虽然同样灯光明亮,但相对要安静的多。
“布鲁斯!”
“史蒂夫,大卫!”
看着下车后大步而来的史蒂夫·施瓦茨曼和大卫·鲁宾斯坦,郭守云笑着迎上去,跟两人拥抱了一下。
“听说你又要当爸爸了,恭喜!”史蒂夫·施瓦茨曼笑道。
“谢谢!等孩子出生的时候,一定请两位喝一杯喜酒!”
“好啊,那我们可就等着了!”
“拉里,谢尔盖,好久不见了…!”
简单的攀谈了几句,两人跟后面的拉里·佩奇和谢尔盖·布林打过招呼后,一行五人来到了提前安排好的会客室。
“史蒂夫,大卫,大家的目的很明确,为了避免浪费宝贵的时间,我们还是直接开始吧?”郭守云直接道。
“当然,我也不喜欢浪费时间!”大卫·鲁宾斯坦道。
史蒂夫·施瓦茨曼也认同的点了点头。
“那就好!”
说完后,郭守云给了旁边拉里·佩奇一个眼色。后者会议,走到旁边已经架设好的投影仪旁边,打开电脑上关于谷歌的PPT。
“Google创建于1998年,目前在全球拥有2500多名员工,拥有100多种可使用的语言界面,35种语言显示搜索结果,数据库存有30亿个Web文件,使用户能够访问一个包含超过80亿个网址的索引,并向红宝石、亚马逊、AOL等其他目录索引和搜索引擎提供后台网页查询服务,是现在全球使用率最高的搜索引擎。”
“目前,Google共拥有三类业务:关键词广告服务,加盟网站广告服务,以及云计算服务。从2001年到现在,Google以每件234%的速度成长,并在2004年两季度取得了37.8亿美元的营收,以及4.23亿美元的净利润,季度增幅接近25%。伴随着互联网应用和推广逐渐深入人心,Google的发展有越来越快的趋势。”
“从收入结构看,Google网站本身、Google在全世界范围内的相关网络站点所获得的广告收益,以及云计算是Google营业收入的主要来源,同时产品使用许可权和其他业务也使Google在营业收入上有所收获。从2003~2004年度来看,在Google自身网站支撑起Google的主要收入同时,Google世界范围的网络站点的业务逐渐膨胀,在收入结构中的所占比例由2002年的24%发展到2004年的39%。2003年,云计算和大数据服务业逐渐增长,目前在Google的收入结构中占到12%。”
“除了营收,Google的资产总额变化显示了其高速发展的趋势,2001年的资产总额为2.87亿美元,到2004年增长到43.13亿美元。这其中Google不动资产也由2002年的0.54亿美元增至2004年的3.79亿美元。”
“Google营业流动现金随着企业发展速度在2001到2003年间增长了接近4倍,三年的营业流动现金分别为2.55亿美元、5.95亿美元、11.77亿美元。2004年两季度为14.35亿美元,全年预计营业现金流为30.58亿美元。”
“关于IPO,Google2004年两季度37.8亿美元,净利润4.23亿美元。以纳斯达克大型互联网公司40倍的市盈率计算,应该获得370亿美元的估值。Google拟以5亿股总股本,向资本市场发行8000万股,募集59.2亿美元。”
“募集资金的使用,除了巩固原本的网络搜索和企业服务业务,一半的资金将用于大数据、数字图像和卫星定位服务,帮助企业获得更精准的数据用于发展,帮助个人获得美国、加拿大、澳洲等国家,以及所有GoogleMaps使用者获得精确的地点信息。”
等到拉里·佩奇介绍完后,郭守云笑道:“两位,这就是目前Google的现状,以及未来发展的一些规划。你们如果有什么问题的话,现在可以问了。”
“370亿美元是Google上市的市值?你们已经跟凤凰和美林谈好了?”
凤凰银行、高盛和美林银行是Google的上市承销商。前者也就罢了,毕竟是郭守云自己的公司,但高盛和美林能不能接受Google这么高的估值,大卫·鲁宾斯坦真的很怀疑。
在他的印象当中,斯坦·奥尼尔可不是什么大方的人,而高盛CEO布兰克·费恩更是精于算计。
“他们接受了,而且必须接受。否则我正好把Google的上市承销全交给凤凰。”
如果之前不是跟高盛和美林达成了协议,否则Google上市这种大肥肉,即便是每家25%,他也不愿意跟对方分享。
大卫·鲁宾斯坦和史蒂夫·施瓦茨曼对视一眼后,后者道:“既然如此,如果融资的话,我们能拿到什么价位?”
“每股70美元,每家2000万股。”郭守云毫不迟疑道。
“布鲁斯,你在开玩笑吗?我们谈了一年,之前双方商量好各退一步,结果你就给我们这个条件?”大卫·鲁宾斯坦肆意宣泄着他的不满。
“布鲁斯,你们上市的价格是74美元,如果我们以70美元的价格投资,2000万股,就算你们上市后股票取得预期的上涨,那我们又能赚多少钱?4000万美元吗?我们亲自赶到旧金山跟你见面,就为了赚取4000万美元,凯雷集团和黑石将成为华尔街,甚至全球金融界的笑柄。”史蒂夫·施瓦茨曼严肃道。
郭守云从桌上抽了两张手纸,淡定的擦了擦被两人喷到脸上的唾沫星子。在商界混了近五年,大风大浪见的多了,撸袖子干架的商业谈判他也经历过。两人的不满早在他的预料之中,所以心中也没产生什么波动。
“那依二位的意见,你们想要什么样的条件?”
“每股60美元,黑石和凯雷各获得5000万股的谷歌原始股。”
大卫·鲁宾斯坦符合的点了点头。
“如果这就是二位退后一步所给出的条件,那我们今天的谈判就可以到此宣布结束了。”郭守云道。
“布鲁斯,从03年到现在,黑石和凯雷与谷歌的投资谈判已经拖延了一年时间。现在大家都不想继续浪费时间。所以,没必要相互试探了。我们还是直接一些吧。你到底想要付出多少?”史蒂夫·施瓦茨曼问道。
“同样的话也是我想要问的,黑石和凯雷想要付出多少?”
“每股66美元,5000万股!”
郭守云思索片刻后,“66美元可以接受,但5000万股太多了,最多2200万股。”
谷歌的原始股太珍贵,每一股都值得争取。同样的道理,史蒂夫·施瓦茨曼和大卫·鲁宾斯坦也明白。很快,会客厅里就成了三人锱铢必较的战场。
随着时间一点点延长,协议的内容也逐渐确定下来。
黑石和凯雷各自获得Google3200万原始股,价格为每股65.5美元。同时,三方同意,拿出15%,7500万股作为对管理层的股权奖励计划,具体如何分配由三方组成的董事会决定。
关于董事会,郭守云担任董事长,拉里·佩奇和谢尔盖·布林担任执行董事,黑石和凯雷集团各自委派一名非执行董事进入公司董事会。
随着合同签订,谷歌的股权分布也出现了变化,黑石和凯雷集团各自拥有6.4%。哈维·摩根由之前的3%减为2.62%;拉里·佩奇和谢尔盖·布林的股份由39%减为34.01%;郭守云的持股从之前的57.95%,减为50.65%。
如果再拿出7500万股奖励管理层。那么众人的持股将再次削减,黑石和凯雷集团将减为5.44%,哈维·摩根将减为1.69%,拉里·佩奇和谢尔盖·布林的持股将减为28.91%,郭守云的持股也将减为43.05%。
另外上市要发行8000万股,那么管理层持股将下降为12.6%;黑石和凯雷将减为4.57%;哈维·摩根将减为1.42%;拉里·佩奇和谢尔盖·布林将减为24.29%;郭守云的持股将减为36.16%!
根据双方签订的合同,公司上市后有180天,也就是半年的锁定期。在半年之内,这份股权结构不会有什么改变。
另外,根据最初的投资协议,郭守云36.16%的持股股份中,有12.05%是不具备表决权的B类股。这么一算,真正可以支撑他在谷歌董事会中行使权力的股份只有24.11%。
谷歌一上市,他在公司内部的股份几乎减少了一半。但这也是没办法的事情。就算他不想让谷歌上市,拉里·佩奇和谢尔盖·布林,以及谷歌的诸多高层也不会答应。同样,渴望分享谷歌胜利果实的资本也不会答应。
不过,随着旗下资产的增加。现在的郭守云对于谷歌的需求,已经不想一开始一穷二白的时候那么迫切。减持股权也在他的心里承受范围之内。另外,等到谷歌上市后,他决定在次贷危机之前,把持有的B类股全部抛售,然后趁着次贷危机,纳斯达克股市整体大跌的时候,再买入10%的普通股,让自己对谷歌的持股维持在30%以上。
按照美国证券法,持股超过30%可以拥有公司重大决策的一票否决权。郭守云就想要这个权力。
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晚上七点,寒山别院西苑,郭守云留给自己的宴客区。比起灯火通明,已经成为旧金山,甚至整个美国西部最有名的私人会所的寒山别院东苑,西苑要安静的多。至于后苑的秘书处,虽然同样灯光明亮,但相对要安静的多。
“布鲁斯!”
“史蒂夫,大卫!”
看着下车后大步而来的史蒂夫·施瓦茨曼和大卫·鲁宾斯坦,郭守云笑着迎上去,跟两人拥抱了一下。
“听说你又要当爸爸了,恭喜!”史蒂夫·施瓦茨曼笑道。
“谢谢!等孩子出生的时候,一定请两位喝一杯喜酒!”
“好啊,那我们可就等着了!”
“拉里,谢尔盖,好久不见了…!”
简单的攀谈了几句,两人跟后面的拉里·佩奇和谢尔盖·布林打过招呼后,一行五人来到了提前安排好的会客室。
“史蒂夫,大卫,大家的目的很明确,为了避免浪费宝贵的时间,我们还是直接开始吧?”郭守云直接道。
“当然,我也不喜欢浪费时间!”大卫·鲁宾斯坦道。
史蒂夫·施瓦茨曼也认同的点了点头。
“那就好!”
说完后,郭守云给了旁边拉里·佩奇一个眼色。后者会议,走到旁边已经架设好的投影仪旁边,打开电脑上关于谷歌的PPT。
“Google创建于1998年,目前在全球拥有2500多名员工,拥有100多种可使用的语言界面,35种语言显示搜索结果,数据库存有30亿个Web文件,使用户能够访问一个包含超过80亿个网址的索引,并向红宝石、亚马逊、AOL等其他目录索引和搜索引擎提供后台网页查询服务,是现在全球使用率最高的搜索引擎。”
“目前,Google共拥有三类业务:关键词广告服务,加盟网站广告服务,以及云计算服务。从2001年到现在,Google以每件234%的速度成长,并在2004年两季度取得了37.8亿美元的营收,以及4.23亿美元的净利润,季度增幅接近25%。伴随着互联网应用和推广逐渐深入人心,Google的发展有越来越快的趋势。”
“从收入结构看,Google网站本身、Google在全世界范围内的相关网络站点所获得的广告收益,以及云计算是Google营业收入的主要来源,同时产品使用许可权和其他业务也使Google在营业收入上有所收获。从2003~2004年度来看,在Google自身网站支撑起Google的主要收入同时,Google世界范围的网络站点的业务逐渐膨胀,在收入结构中的所占比例由2002年的24%发展到2004年的39%。2003年,云计算和大数据服务业逐渐增长,目前在Google的收入结构中占到12%。”
“除了营收,Google的资产总额变化显示了其高速发展的趋势,2001年的资产总额为2.87亿美元,到2004年增长到43.13亿美元。这其中Google不动资产也由2002年的0.54亿美元增至2004年的3.79亿美元。”
“Google营业流动现金随着企业发展速度在2001到2003年间增长了接近4倍,三年的营业流动现金分别为2.55亿美元、5.95亿美元、11.77亿美元。2004年两季度为14.35亿美元,全年预计营业现金流为30.58亿美元。”
“关于IPO,Google2004年两季度37.8亿美元,净利润4.23亿美元。以纳斯达克大型互联网公司40倍的市盈率计算,应该获得370亿美元的估值。Google拟以5亿股总股本,向资本市场发行8000万股,募集59.2亿美元。”
“募集资金的使用,除了巩固原本的网络搜索和企业服务业务,一半的资金将用于大数据、数字图像和卫星定位服务,帮助企业获得更精准的数据用于发展,帮助个人获得美国、加拿大、澳洲等国家,以及所有GoogleMaps使用者获得精确的地点信息。”
等到拉里·佩奇介绍完后,郭守云笑道:“两位,这就是目前Google的现状,以及未来发展的一些规划。你们如果有什么问题的话,现在可以问了。”
“370亿美元是Google上市的市值?你们已经跟凤凰和美林谈好了?”
凤凰银行、高盛和美林银行是Google的上市承销商。前者也就罢了,毕竟是郭守云自己的公司,但高盛和美林能不能接受Google这么高的估值,大卫·鲁宾斯坦真的很怀疑。
在他的印象当中,斯坦·奥尼尔可不是什么大方的人,而高盛CEO布兰克·费恩更是精于算计。
“他们接受了,而且必须接受。否则我正好把Google的上市承销全交给凤凰。”
如果之前不是跟高盛和美林达成了协议,否则Google上市这种大肥肉,即便是每家25%,他也不愿意跟对方分享。
大卫·鲁宾斯坦和史蒂夫·施瓦茨曼对视一眼后,后者道:“既然如此,如果融资的话,我们能拿到什么价位?”
“每股70美元,每家2000万股。”郭守云毫不迟疑道。
“布鲁斯,你在开玩笑吗?我们谈了一年,之前双方商量好各退一步,结果你就给我们这个条件?”大卫·鲁宾斯坦肆意宣泄着他的不满。
“布鲁斯,你们上市的价格是74美元,如果我们以70美元的价格投资,2000万股,就算你们上市后股票取得预期的上涨,那我们又能赚多少钱?4000万美元吗?我们亲自赶到旧金山跟你见面,就为了赚取4000万美元,凯雷集团和黑石将成为华尔街,甚至全球金融界的笑柄。”史蒂夫·施瓦茨曼严肃道。
郭守云从桌上抽了两张手纸,淡定的擦了擦被两人喷到脸上的唾沫星子。在商界混了近五年,大风大浪见的多了,撸袖子干架的商业谈判他也经历过。两人的不满早在他的预料之中,所以心中也没产生什么波动。
“那依二位的意见,你们想要什么样的条件?”
“每股60美元,黑石和凯雷各获得5000万股的谷歌原始股。”
大卫·鲁宾斯坦符合的点了点头。
“如果这就是二位退后一步所给出的条件,那我们今天的谈判就可以到此宣布结束了。”郭守云道。
“布鲁斯,从03年到现在,黑石和凯雷与谷歌的投资谈判已经拖延了一年时间。现在大家都不想继续浪费时间。所以,没必要相互试探了。我们还是直接一些吧。你到底想要付出多少?”史蒂夫·施瓦茨曼问道。
“同样的话也是我想要问的,黑石和凯雷想要付出多少?”
“每股66美元,5000万股!”
郭守云思索片刻后,“66美元可以接受,但5000万股太多了,最多2200万股。”
谷歌的原始股太珍贵,每一股都值得争取。同样的道理,史蒂夫·施瓦茨曼和大卫·鲁宾斯坦也明白。很快,会客厅里就成了三人锱铢必较的战场。
随着时间一点点延长,协议的内容也逐渐确定下来。
黑石和凯雷各自获得Google3200万原始股,价格为每股65.5美元。同时,三方同意,拿出15%,7500万股作为对管理层的股权奖励计划,具体如何分配由三方组成的董事会决定。
关于董事会,郭守云担任董事长,拉里·佩奇和谢尔盖·布林担任执行董事,黑石和凯雷集团各自委派一名非执行董事进入公司董事会。
随着合同签订,谷歌的股权分布也出现了变化,黑石和凯雷集团各自拥有6.4%。哈维·摩根由之前的3%减为2.62%;拉里·佩奇和谢尔盖·布林的股份由39%减为34.01%;郭守云的持股从之前的57.95%,减为50.65%。
如果再拿出7500万股奖励管理层。那么众人的持股将再次削减,黑石和凯雷集团将减为5.44%,哈维·摩根将减为1.69%,拉里·佩奇和谢尔盖·布林的持股将减为28.91%,郭守云的持股也将减为43.05%。
另外上市要发行8000万股,那么管理层持股将下降为12.6%;黑石和凯雷将减为4.57%;哈维·摩根将减为1.42%;拉里·佩奇和谢尔盖·布林将减为24.29%;郭守云的持股将减为36.16%!
根据双方签订的合同,公司上市后有180天,也就是半年的锁定期。在半年之内,这份股权结构不会有什么改变。
另外,根据最初的投资协议,郭守云36.16%的持股股份中,有12.05%是不具备表决权的B类股。这么一算,真正可以支撑他在谷歌董事会中行使权力的股份只有24.11%。
谷歌一上市,他在公司内部的股份几乎减少了一半。但这也是没办法的事情。就算他不想让谷歌上市,拉里·佩奇和谢尔盖·布林,以及谷歌的诸多高层也不会答应。同样,渴望分享谷歌胜利果实的资本也不会答应。
不过,随着旗下资产的增加。现在的郭守云对于谷歌的需求,已经不想一开始一穷二白的时候那么迫切。减持股权也在他的心里承受范围之内。另外,等到谷歌上市后,他决定在次贷危机之前,把持有的B类股全部抛售,然后趁着次贷危机,纳斯达克股市整体大跌的时候,再买入10%的普通股,让自己对谷歌的持股维持在30%以上。
按照美国证券法,持股超过30%可以拥有公司重大决策的一票否决权。郭守云就想要这个权力。
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